Несколько странный учитель английской литературы Томас и немного загадочная девушка Саксони, встретившись в букинистическом магазине над редким экземпляром книги своего любимейшего писателя Маршалла Франса, начинают совместную работу над его биографией и едут в Гален, городок, где он жил и где придумал своих удивительных героев: Королеву Масляную, Голос Соли и множество других. Обыкновенное, на первый взгляд, американское захолустье, таит в себе много загадок. Познакомившись с дочерью писателя, биографы попадают в общество, и, хотя все знают, что в глухомани нередко попадаются странные персонажи, необычное поведение буквально всех жителей города, не сразу замеченное Томом и Сакс — что скрывается за ним?