Семье Кеннисби во владение попадает коллекция карт, украшением которой является старая потрепанная колода, проходящая в каталоге под названием Старшие Арканы. Казалось – карты как карты, но жених молодой Нэнси Кеннисби, по крови настоящий цыган, буквально сошел с ума узнав о нечаянном успехе его будущих родственников.
Веками цыгане из поколения в поколение передавали сказания о магическом танце Старших Арканов, в котором влюбленным открыты все дороги, цари и императоры снисходительно повелевают, блестящие клинки поднимаются во славу успеха, смерть притаившись ждет своего часа, сады цветут и благоухают, а за всем этим великолепием расположилась таинственная фигура шута и припавший к земле рядом с ним зверь. Лишь он и зверь не участвуют в опьяняющем возможностями танце. Потому что только им известна цена, которую придется заплатить не по делу применившему карты.
Заманив семью Кеннисби в отдаленное поселение, Генри на пару с дедом выманивают карты и вступают в круг танцующих, по ошибке выпуская на волю нечто…